武田つとむファイナンシャルプランナー事務所　岩手 盛岡駅前

メール顧問会員

メール顧問会員

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物理的な距離は無関係で、しっかりと生涯設計をすることができます。
当初のヒアリングで必要な情報をメール添付・ファックス・郵送等々で
送っていただき、作成した生活設計資料をメール添付でお送りしています。
その後の具体的な相談は、メールや電話で行なっています。
さらには、かなりの遠距離でも盛岡まで面談に来て頂くケースもあります。


■サービス内容等は一般の顧問会員と同じ

「サービス業務の内容」「作業手順」「ヒアリング」等は、
「顧問会員 業務と手順」を参照してください。

■　料　金

年間顧問料は、36,000円です。　
（　生命保険や住宅ローンの整理で、かんたんに回収できる金額です　）

必要な方はどなたでも相談できるよう、料金は低く設定しています。
現状診断や計画作成の際の、資料作成料を含みます。
期間は1年間です。　（　たとえば4月20日に始まれば、翌年4月19日まで　）


■申込み方法

　　　
　　　メール顧問会員になるにはパソコンが必要です。
　　　（作成資料を添付してやり取りします）

　　　メール連絡はこちらへ　⇒　[email protected]

　1　申込みに当たり、以下の内容をお知らせください。

　　　〇相談内容　
　　　　（　保険やローン等かいつまんで　　長文も可　）
　　　〇生活設計についての意識
　　　　・夫：（　思うところを正直に　）
　　　　・妻：（　思うところを正直に　）
　　　〇住所 （ 市町村までで結構です ）
　　　〇家族構成
　　　　夫：（　氏名・年齢・職業　）
　　　　妻：（　氏名・年齢・職業　）
　　　　子：（　氏名・年齢　）
　　　　子：（　氏名・年齢　）

　2　相談内容が当ＦＰ事務所の守備範囲であることを確認した上で、
　　　当事務所の振込口座をお知らせします。

　3　最初に年間顧問料：36,000円を振込み入金いただきます。
　　　入金日から翌年の前日までの1年間の顧問会員になります。

　　　いただいた年間顧問料をお返しすることはありませんので、
　　　慎重に、真剣に、しっかり検討の上、申し込んでください。


　※顧問会員になった後は、以下のような流れになります。

　4　入金を確認しだい、ヒアリング・シートをメール添付で送信します。

　5　ヒアリング・シートを記入の上、メール添付で返信いただきます。　
　　　書類の提出は、メール添付・ファックス・郵送・・等々で。
　　　シートと提出書類が届いたら、現状診断作成の行列に並びます。

　6　順番が来たら着手し、再ヒアリング等の後、現状診断が完成します。
　　　「このまま行けば、こんな人生になる。」ということが分かり、
　　　家計のいくつかの問題点も明らかになります。
　　　現状診断は、あくまで生活設計のための入り口に過ぎません。

　7　生活設計（ライフプランニング）
　　　現状診断のキャッシュフロー表を自分でいじってみることも可。
　　　総合的に生活設計する場合や、マイホーム取得や、新たな子ども
　　　の誕生などの人生シミュレーション等は、
　　　改めて依頼されれば、当事務所にて資料作成します。

　8　実行支援
　　　・生命保険の清算
　　　・住宅ローン　繰上返済、借り換え
　　　・貯蓄（資産形成）
　　　・マイホーム取得（建築）
　　　等々、具体的な事案ごとにアドバイスしています。


■お引き受けできないケース　

（メール会員に限り）

「家計の支出（項目・金額）を まったく把握できていない。」
ご自身で整理した内容をヒアリングシートに記入してもらい、
キャッシュフロー表の作成作業に移ります。
直接面談なら聞き取りで解決・把握できますが、
メール文章のやり取りでは膨大な時間が必要で、不可能です。

　　　※以下の作業が可能であれば、ＯＫです。

　　　おおよその年間貯蓄額を把握していて・・、
　　　「年間手取り額」－「年間貯蓄額」＝「年間支出額」
　　　・・で、その「年間支出額」を各費目に自分で割り振りできる。
　　　「基本生活費」「こども費」「保険料」「趣味・レジャー費」「車費」「住居費」・・等々。
　　　（　「年間手取額」は、頂いた資料から当事務所で把握できます　）

（一般の顧問会員と共通）

不動産や建築を含む相談で・・下記の場合は、
「顧問会員」そのものをお受けできません。
・すでに建築業者が決まっている。
・建築の相談を依頼する設計事務所が決まっている。
・特定の不動産業者にお願いしている。

※建築や不動産でも、市場原理を有効に機能させることで、
　損をしない買い物ができて生活設計を楽にできます。
　そのような趣旨に賛同頂けない場合は、お断りしています。